华安证券助力海南华铁成功发行全国首单科技创新+低碳转型挂钩+高成长产业债券

4月21日，由华安证券担任独家主承销商的浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（高成长产业债）（简称“25华铁K1”）在上海证券交易所成功发行，发行规模3亿元，票面利率2.66%。

本期债券为全国首单“科技创新+低碳转型挂钩+高成长产业债券”，由华安证券担任主承销商并提供“一二级联动”服务，系海南华铁继发行设备资产管理行业全国首单公司债券后，在上交所债券市场的又一突破。

海南华铁

作为海南省发展控股有限公司旗下的上交所主板上市公司，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（简称“海南华铁”，股票代码：603300.SH）积极响应产业数字化转型和中小企业数字化赋能的政策号召，将科技创新作为核心发展引擎。

其自主研发的“擎天系统”和“大黄蜂T-BOX”等创新成果，实现了对传统业务的全面数字化改造，大幅提升运营效率与管理水平。同时，海南华铁积极布局智能算力、低空经济等新质生产力领域，围绕人工智能大模型生态链加大智算业务投入，不断拓展业务边界，为企业发展注入新动能。

本期债券的成功发行，对海南华铁优化融资结构、提升市场形象具有重要意义，前瞻性地将“科技创新”“低碳转型”“高成长产业”深度融合。

一方面，凭借高成长产业债增强信息披露、强化投融对接等特殊机制，显著降低了融资成本，优化了海南华铁债务结构。

另一方面，海南华铁充分借助上交所推动产业企业“融到资、融好资”的政策支持，打破融资壁垒，使产业类企业得到更多投资者的关注，并进一步获得了市场化投资者的认可，为海南华铁的稳健经营以及多层次、多元化融资格局的形成提供了有力支撑。

本次债券的成功发行，是华安证券紧扣国家战略导向，打造科技投行、产业投行、综合投行的又一成果。华安证券精准锚定科技创新与高成长企业的结合点，将“科技创新”“低碳转型”“高成长产业”深度融合，深度挖掘客户潜在投资价值，为资本市场服务绿色低碳转型、培育新质生产力提供了范本。

未来，华安证券将继续做好金融“五篇大文章”，充分发挥专业和平台优势，为实体经济高质量发展注入金融动力，为债券市场改革与实体经济高质量发展书写新篇章。

来源：债券业务部、资本市场部

编辑：施代玲

审校：钱家悦

(华安证券)